Por: Gabriel Ignatti Casonato
16/07/08 – 20h30
InfoMoney
SÃO PAULO – Com sua nova oferta primária de ações, a Vale captou um montante de R$ 19,434 bilhões, a um preço de R$ 39,90 por papel preferencial classe A (VALE5) e de R$ 46,28 por ação ordinária (VALE3), definidos pelo procedimento de bookbuilding.
Vale destacar que os preços praticados na oferta estão bem abaixo da cotação de fechamento dos papéis nesta quarta-feira (16) – PNA a R$ 42,60 e ON a R$ 49,20.
A distribuição consiste na oferta inicial de 256.926.766 ações ON e 164.402.799 ações PNA no Brasil e no exterior, na forma de ADSs (American Depositary Shares) representados por ADRs (Americam Depositary Receipts), que correspondem a uma ação cada.
O coordenador líder da oferta será o Credit Suisse, sendo que Bradesco, BB Investimento, Itaú e Unibanco também atuarão como coordenadores.
Público-alvo
A Vale realizará uma oferta prioritária, destinada aos seus acionistas, a qual terá como base a participação acionária verificada nas posições de custódia ao final de 8 de julho, relativas à liquidação das operações do pregão da Bovespa no dia útil anterior à publicação do aviso ao mercado na CBLC e na instituição depositária das ações de emissão da companhia.
Na oferta prioritária não haverá valor mínimo de investimento, sendo que os acionistas ordinaristas e preferencialistas terão direito a subscrever 0,08564803 ação ordinária ou preferencial para cada ação que possuírem ao final do dia 15 de julho, desde que presentes na primeira data de corte.
A empresa também realizará a oferta de varejo, destinada a investidores não-institucionais. Além disso, as ações não colocadas nas ofertas de varejo e prioritária serão destinadas à distribuição pública junto a investidores institucionais.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 256.926.766 ações ordinárias e 164.402.799 ações preferenciais classe A |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 24.660.420 ações preferenciais |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | Não há intervalo mínimo ou máximo nos Pedidos de Reserva de Investidores Institucionais |
* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 4 de julho |
| Início do Período de Reservas para a Oferta Prioritária e de Varejo | 11 de julho |
| Encerramento do Período de Reservas | 15 de julho |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 16 de julho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 17 de julho |
| Início das negociações na Bovespa | 18 de julho |
| Liquidação Financeira da Operação | 22 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 15 de agosto |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 22 de agosto |
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